Дело: Дело ООО «Кристалл»


(сопровождение сделки по купле-продаже готового бизнеса)


В департамент готового бизнеса МКА «Князев и партнеры» обратились владельцы крупного российского холдинга – одного из лидеров рынка переработки мрамора и гранита, с предложением совместного взаимодействия в его продаже. В связи с тем, что данный рынок весьма узок, позиции холдинга достаточно устойчивы, портфель заказов сформирован на ближайшее будущее, а коллектив на предприятии высокопрофессионален, к сохранению конфиденциальности и выбору покупателя были предъявлены повышенные требования. Сотрудниками департамента совместно с оценочной компанией была проведена должная юридическая проверка бизнеса продавца (Due Diligence) и подготовлен оценочный отчет о рыночной стоимости данного предприятия. Одновременно с этим был проведен анализ строительного рынка в Российской Федерации, были выявлены его ключевые игроки, в том числе ведущие девелоперские компании, которые, с нашей точки зрения, могли быть заинтересованы в укрупнении своего бизнеса путем приобретения дополнительного производственного актива. Данный компаниям был направлен подготовленный сотрудниками департамента инвестиционный меморандум с кратким описанием деятельности предприятия без четкого указания на его название и месторасположение. После выявления заинтересованных компаний и подписания с ними соглашений о конфиденциальности им была предоставлена первичная юридическая и финансовая информация о бизнесе, а также организована встреча с владельцем бизнеса и поездка на само предприятия для ознакомления. Однако поиск потенциального покупателя среди строительных и девелоперских компаний результатов не дал, и дальше предварительных переговоров процесс не продвинулся, так как структура и направление развития холдинга не вписывались в стратегию роста потенциальных покупателей. Покупатель был найден сотрудниками департамента среди переработчиков камня, его сфера деятельности лежала в смежной относительно деятельности холдинга плоскости. Данная компания арендовала крупные производственные и складские помещения в ближнем Подмосковье, и ей понадобились собственные площади для расширения своего бизнеса. Мощности и оборудование, которыми располагал холдинг, наиболее точно с точки зрения похожести их бизнеса, подошли новому покупателю. Им было сделано предложение относительно цены покупки бизнеса, которое было на первом этапе отвергнуто продавцами по причине ее несоответствия их ожиданиям. На текущий момент стороны находятся в процессе согласования устраивающей всех цены и остальных существенных условий сделки. Ориентировочная сумма сделки составляет 7 млн. долларов.

В связи с трагичными событиями, повлекшими за собой изменение круга собственников внутри компании, работа по ее продаже приостановлена.




Все дела данной области права